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Systemversion

5.75.65.55.4

Elemente im Dokument verwalten

Preisumrechnungseinstellung

Im System gibt es drei Optionen zum Berechnen von Werten für Elemente:

  • Aus Preisen – Geben Sie nach Auswahl dieser Option Menge, Stückpreise und Mehrwertsteuersatz ein, und das System berechnet die Beträge
  • Aus Summen – Geben Sie den Summenwert, die Menge und den Mehrwertsteuersatz ein, und das System berechnet die Stückpreise
  • Aus Preisen und Summen – Sie können alle Daten ab dem Stückpreis oder der Summe angeben, und das System berechnet die fehlenden Werte

Um eine der Methoden für ein Dokument festzulegen, rufen Sie das Modul Dokumenttypen auf, wählen Sie das entsprechende Dokument aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Gehen Sie dann zur Registerkarte Einstellungen, suchen Sie den Abschnitt Elemente und wählen Sie das entsprechende Element im Feld Konvertierungsmethode aus.

Legen Sie die Sichtbarkeit von Feldern in der Elementtabelle fest

Es ist möglich, Felder auszuwählen, die als Spalten der Tabelle mit Elementen angezeigt werden. Die verfügbaren Artikel sind:

  • No – Ordnungszahl
  • Sortiment
  • Einheit – Maßeinheit
  • Menge
  • Währung
  • Nettopreis nach Rabatt
  • Bruttopreis nach Rabatt
  • Rabatt
  • Nettopreis
  • Bruttopreis
  • Mehrwertsteuersatz
  • Netto
  • Mehrwertsteuer
  • Brutto

Um unnötige Felder auszublenden, gehen Sie zum Modul Dokumenttypen, wählen Sie das entsprechende Dokument aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Gehen Sie dann zur Registerkarte Formular und suchen Sie das Feld Integrierte Elemente (normalerweise in einem Container mit demselben Namen).

Deaktivieren Sie zum Ausblenden ausgewählter Felder das zweite Kontrollkästchen, das für die Sichtbarkeit der Felder verantwortlich ist. Wenn ein Feld sichtbar sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen zurück. Klicken Sie nach dem Festlegen der Sichtbarkeit der Felder auf Speichern.

Festlegen der Anzahl der Dezimalstellen für Elemente

Um die Anzahl der Dezimalstellen zu ändern, suchen Sie den Datensatz, der für die Anzahl der Dezimalstellen in der Datenbank verantwortlich ist, in der Einstellungstabelle [Sg].

dann müssen Sie es aktualisieren.

Hinzufügen einer Inventarkategorie

Wir gehen zum Modul „Dokumente“ und wählen dann das Modul „Sortiment“ aus. Auf der linken Seite befindet sich ein Baum mit bereits vorhandenen Kategorien.

Eine neue Kategorie kann als neuer Zweig im Kategoriebaum hinzugefügt werden oder eine Unterkategorie einer vorhandenen Kategorie sein. Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf das Menü über dem Baum. Wählen Sie Kategorie hinzufügen aus der Liste. Ein Formular zum Hinzufügen einer neuen Kategorie wird geöffnet.

Die interessierenden Felder sind Name, übergeordnete Kategorie, Sortimentsart und Position danach. Optional auszufüllen: Code, Beschreibung. Belassen Sie die anderen Felder in der Originalversion.

  • Name – Name für die neu erstellte Kategorie
  • Übergeordnete Kategorie – Standardmäßig ist das Kontrollkästchen „Keine“ aktiviert. Wenn wir es in dieser Version belassen, wird die Kategorie als neuer Zweig im Baum erstellt. Wenn eine Kategorie ein untergeordnetes Element einer vorhandenen Kategorie sein soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie eine Kategorie aus dem Baum aus, die der neuen Kategorie überlegen ist.
  • Sortimentsart – zur Auswahl: Material, externer Service, Produkt, Produkt, eigener Service
  • Position nach – Die Kategorie wird an der im Baum ausgewählten Stelle eingefügt

Klicken Sie nach dem Ausfüllen der Felder auf Speichern und dann auf Beenden.

Grenzen Sie die Anzeige von Kategorien in einem Dokument ein

Wenn Sie nur ein ausgewähltes Sortiment wünschen, das zu einer bestimmten Kategorie im Dokument gehört, wechseln Sie zum Modul Dokumenttypen, wählen Sie das entsprechende Dokument aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. Gehen Sie dann zur Registerkarte Einstellungen, suchen Sie den Abschnitt Elemente (siehe das erste GIF) und wählen Sie im Feld Filtersortiment die Kategorien aus, auf die wir das Sortiment eingrenzen möchten. Klicken Sie auf Speichern.

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