In einem Navigator-System muss jeder Dokumenttyp ein übergeordnetes Dokument haben. An einigen Stellen im System wird dieses Element als Gruppe bezeichnet, an anderen als übergeordnetes Element. Dieses Konzept umfasst die Art des Dokumenttyps, der seine Struktur bestimmt, die Möglichkeit, erstellte Formulare zu verwenden oder die Möglichkeit der Konfiguration. Einige Dokumenttypnamen sind selbsterklärend, andere erfordern einen Kommentar. Beschreibungen für die meisten Einstellungen finden Sie in einem separaten Artikel. Unten finden Sie eine vollständige Liste der übergeordneten Elemente:
Sortiment
Diese Art von Dokument kann Teil einer Rechnung, eines Angebots usw. sein.
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Ja
Einstellungen: Standardsortiment, Workflow
Budgets
Diese Art von Dokument wird zum Definieren von Budgetformularen verwendet
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Ja
Einstellungen: Integration in ein Data Warehouse, Berechtigungskontrolle, Integration in einen OLAP-Cube, Rundung von Werten
Ziele
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow, Lager
Preisliste
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Unterlagen
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Ja
Die Einstellungen werden in einem separaten Artikel beschrieben
Registrieren
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Referenznummernschema, Spaltenbreite in Kontodatensätzen, Workflow
Wörterbuch Elemente
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Ja
Einstellungen: Grundeinstellungen, Zahlung
Eine Beschreibung der Verwendung dieses Dokumenttyps finden Sie in diesem Artikel
Arbeitszeitaufzeichnungen
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Typische Einstellungen für diesen Dokumenttyp:
Datensatztyp – Sie können stündlich oder täglich wählen
Ist die Standardeinstellung für alle Mitarbeiter – Ja oder Nein. Wenn Sie Ja auswählen, wird diese Art von Arbeitsblatt standardmäßig für alle Mitarbeiter festgelegt
Stellen Sie den Mitarbeiter auf den aktuellen Wert ein. Nach Auswahl von „Ja“ wird der angemeldete Benutzer im Feld „Mitarbeiterkarte“ hinzugefügt
Setzen Sie das Kartendatum auf das aktuelle Datum – Das aktuelle Datum wird in das Feld Arbeitskartendatum eingegeben
Registerkarte „Standard“ – Standardmäßig stehen zwei Optionen zur Auswahl: Planen und Implementierung. Das Arbeitsblatt wird standardmäßig auf der ausgewählten Registerkarte geöffnet.
Linke Seite ausblenden – Die linke Seite des Formulars wird nicht sowohl im Detail- als auch im Bearbeitungsmodus angezeigt.
Kampagne
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Kandidaten
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Kontakt
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Auftragnehmer
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Ja
Einstellungen: Workflow
Typische Einstellungen für diesen Dokumenttyp: Geteiltes Adressfeld. trennt die Feldadresse in Straße, Hausnummer und Wohnungsnummer.
Lagerhäuser
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Abwesenheiten
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Ausdrucke, Referenznummernschema, Workflow
Typische Einstellungen für diesen Dokumenttyp:
Option zum Bearbeiten der Anzahl der Stunden / Tage – Ermöglicht das manuelle Ändern der Anzahl der Tage oder Stunden der Abwesenheit
Aktion nach Status umleiten – Nach Erreichen des ausgewählten Status werden die Dokumente während des Workflows weitergeleitet.
Linke Seite ausblenden – Die linke Seite des Formulars wird im Detail- und Bearbeitungsmodus nicht angezeigt.
Dateien
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Zahlungen
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Referenznummernschema, Ausdrucke, Workflow
Geplante Zahlungen
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Ja
Einstellungen: Referenznummernschema, Workflow
Zahlungen beglichen
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Ja
Einstellungen: Referenznummernschema, Ausdrucke, Workflow
Zahlungskonto
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Zahlungsberichte
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Referenznummernschema, Ausdrucke, Workflow
Typische Einstellungen für diesen Dokumenttyp: Standardart der abgerechneten Zahlung – hier geben wir die Art des Dokuments der abgerechneten Zahlung an.
Mehrwertsteuerregister
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Referenznummernschema, Workflow
Strategie
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Struktur
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Typische Einstellungen für diesen Dokumenttyp: Ebene – Mit dieser Option können Sie eine Ebene in der Organisationsstrukturhierarchie auswählen.
Benutzer
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Workflow
Typische Einstellungen für diesen Dokumenttyp: Linke Seite ausblenden – Die linke Seite des Formulars wird im Detail- und Bearbeitungsmodus nicht angezeigt.
Aufgabe
Möglichkeit zur Verwendung vom Benutzer definierter Formulare: Nein
Einstellungen: Referenznummernschema, Ausdrucke, Schaltflächen, Berechtigungen, Workflow
Typische Einstellungen für diesen Dokumenttyp:
Archivierung über dem Status
Änderungsrecht für die Person, die hinzugefügt hat:
Art des Verlaufsdatensatzes:
Linke Seite ausblenden – Die linke Seite des Formulars wird im Detail- und Bearbeitungsmodus nicht angezeigt.