Kategorie

Wersja systemu

6.36.46.56.26.16.05.95.85.75.65.55.45.35.25.1

Kontrahenci – wyszukiwanie w GUS, status VAT oraz rachunki bankowe

Uwaga na początek

Tabela kontrahentów, działa w odmienny sposób niż pozostałe rejestry, które znajdują się w systemie NAVIGATOR. Kontrahenci są zapisywani historycznie, oznacza to, że aktualizując dane kontrahenta, zarówno w module Kontrahenci jak i na dokumencie, nie wpływamy na dane użyte w przeszłości na innych dokumentach.

Wyszukiwanie kontrahenta w bazie GUS

Aby przyśpieszyć rejestrację dokumentów, dostępna jest opcja automatycznego uzupełnienia kontrahenta na dokumencie, danymi dostępnymi w bazie GUS.  Do tego celu potrzebujemy znać tylko NIP danego kontrahenta.

Przechodzimy do tworzenia dokumentu (np. faktura zakupu), na którym znajduje się kontrolka Kontrahenta. Uzupełniamy pole NIP i klikamy przycisk Uzupełnij .

Jeśli kontrahent znajduje się już w systemie to dane zostaną pobrane z bazy systemu w przeciwnym wypadku, system przechodzi do wyszukiwania kontrahenta w bazie GUS. Jeśli wpiszemy niepoprawny numer NIP, system zwróci wiadomość: „Niepoprawny numer NIP”.

W sytuacji gdy kontrahent, został uzupełniony na podstawie bazy GUS, po zapisaniu dokumentu w systemie, zostanie automatycznie utworzony wpis do tabeli kontrahentów, a w module Kontrahenci pojawi się nowa pozycja.

Konfiguracja statusu VAT

Konfiguracja statusu VAT musi odbyć się w dwóch miejscach: Kontrahent oraz Dokument.

Konfiguracja statusu VAT na kontrahencie

Przechodzimy do modułu Ustawienia -> Typy dokumentów i na liście wyszukujemy grupę Kontrahenci. Edytujemy jeden z typów i przechodzimy do zakładki Formularz .

UWAGA: Jeśli posiadamy więcej niż jeden typ kontrahenta, kroki opisane poniżej należy powtórzyć dla każdego z typu.

Edytujemy kontener – Informacje podstawowe (po najechaniu na wiersz pojawi się przycisk Edytuj).

Otworzy się okno personalizacji formularza. Klikamy przycisk Więcej -> Dodaj element.

Uzupełniamy dane jak poniżej. Na koniec klikamy Zapisz.

Kolejne pola będziemy dodawać w nowo stworzonym kontenerze, dlatego z drzewka komponentów wybieramy ten kontener i ponownie klikamy Więcej -> Dodaj element. Dodamy cztery pola wbudowane: Status VAT, Data weryfikacji statusu VAT, Status VAT-UE, Data weryfikacji statusu VAT-UE.

W polu Typ wybieramy Pole wbudowane. Pojawi się nowe pole pod nazwą Pole systemowe, gdzie wybieramy z listy – Status VAT. Pozostałe pola uzupełnią się automatycznie po dokonaniu wyboru. Klikamy Zapisz.

Powtarzamy dodawanie pól do kontenera, dla trzech pozostałych pól wbudowanych.

Po zakończeniu dodawania wszystkich pól wybieramy najwyższy element na drzewku po lewej (Kontrahent) i klikamy Więcej -> Dodaj element.

Dodajemy teraz zakładkę, która przechowywać będzie historię statusu VAT, czyli tworzone będą na niej wpisy w sytuacji gdy ktokolwiek z użytkowników, postanowi zweryfikować status VAT danego kontrahenta. Uzupełniamy dane jak na poniższym screenie.

Następnie do stworzonej zakładki dodajemy pole wbudowane, które odpowiedzialne jest za tworzenie wpisów. Wybieramy z drzewka zakładkę i klikamy Więcej -> Dodaj element. Uzupełniamy formularz jak poniżej. Na sekcji Styl główny ustawiamy Wyświetlanie jako Jedna kolumna. Klikamy Zapisz.

Konfiguracja statusu VAT na dokumencie

Przechodzimy do modułu Ustawienia -> Typy dokumentów i na liście wyszukujemy dokument, dla którego chcemy ustawić Status VAT. Edytujemy wybrany typ i przechodzimy do zakładki Formularz.

Edytujemy zakładkę Ogólne (po najechaniu na wiersz pojawi się przycisk Edytuj), klikamy Więcej -> Dodaj element. Uzupełniamy dane tak jak podano poniżej. Klikamy Zapisz.

Następnym krokiem będzie dodanie tabelki, która przechowywać będzie dane na temat Statusu VAT. Klikamy stworzony kontener VAT, a następnie Więcej -> Dodaj element. Uzupełniamy dane i zapisujemy.

Tabela musi zawierać etykiety oraz wartości, które przechowywane będą w kolumnach. Etykiety to: Czynny PL: oraz Czynny UE:. Wartości w kolumnach to pola wbudowane: Status VAT, Data weryfikacji statusu VAT, Status VAT-UE, Data weryfikacji statusu VAT-UE.

Wybieramy więc z drzewka tabelę, następnie Więcej -> Dodaj element. Dla etykiet uzupełniony formularz dodawania pola wygląda następująco:

Uzupełniony formularz dodawania pola wbudowanego wygląda następująco:

Jak można zauważyć Nazwa pola różni się od nazwy pola wbudowanego. Jest tak ponieważ, łatwiej jest wtedy zrozumieć, do czego odnosi się dane pole. Dlatego Nazwy prezentują się następująco:

  • Status VAT – Podatnik VAT czynny,
  • Data weryfikacji statusu VAT – Data weryfikacji,
  • Status VAT-UE – Podatnik VAT-UE aktywny,
  • Data weryfikacji statusu VAT-UE – Data weryfikacji VAT-UE.

Dodawanie kolejnych pól to wybranie na drzewku tabeli i następnie Więcej -> Dodaj element. Po zakończeniu tworzenia pól klikamy Zapisz i powtarzamy kroki aż do stworzenia wszystkich podanych wcześniej pól.

Gdy wszystkie pola są już przygotowane, wracamy do tabeli, wybierając ją na drzewku i przechodzimy do sekcji Edytor tabelki. W tym miejscu ustalimy jak tabela ma wyglądać. Wpisujemy Ilość kolumn = 3 oraz Ilość wierszy = 2. Klikamy przycisk Utwórz nową tabelę . Następnie w odpowiednie komórki wstawiamy wcześniej stworzone etykiety oraz pola wbudowane. Na koniec klikamy Zapisz.

Końcowa wersja powinna prezentować się następująco:

Przykłady skonfigurowanego statusu VAT

Dla kontrahenta:

Dla dokumentu:

Konfiguracja rachunku bankowego

Konfiguracja rachunku bankowego, tak samo jak statusu VAT musi odbyć się w dwóch miejscach: Kontrahent oraz Dokument.

Konfiguracja rachunku bankowego na kontrahencie

Przechodzimy do modułu Ustawienia -> Typy dokumentów i na liście wyszukujemy grupę Kontrahenci. Edytujemy jeden z typów i przechodzimy do zakładki Formularz.

UWAGA: Jeśli posiadamy więcej niż jeden typ kontrahenta, kroki opisane poniżej, należy powtórzyć dla każdego z typu.

Edytujemy kontener – Informacje podstawowe (po najechaniu na wiersz pojawi się przycisk Edytuj).

Otworzy się okno personalizacji formularza. Klikamy przycisk Więcej -> Dodaj element.

Uzupełniamy dane jak na screenie poniżej. Na koniec klikamy Zapisz.

Po zakończeniu dodawania pola wbudowanego wybieramy najwyższy element na drzewku po lewej (Kontrahent) i klikamy Więcej -> Dodaj element.

Dodajemy teraz zakładkę, która przechowywać będzie historię rachunków bankowych, czyli tworzone będą na niej wpisy w sytuacji, gdy ktokolwiek z użytkowników postanowi zweryfikować rachunek bankowy danego kontrahenta. Uzupełniamy dane jak poniżej.

Następnie do stworzonej zakładki dodajemy pole wbudowane, które odpowiedzialne jest za tworzenie wpisów. Wybieramy z drzewka zakładkę i klikamy Więcej -> Dodaj element. Uzupełniamy formularz jak poniżej. Na sekcji Styl główny ustawiamy Wyświetlanie jako Jedna kolumna. Klikamy Zapisz.

Konfiguracja rachunku bankowego na dokumencie

Przechodzimy do modułu Ustawienia -> Typy dokumentów i na liście wyszukujemy dokument, dla którego chcemy ustawić rachunek bankowy (standardowo są to: Faktura zakupu, Faktura zakupu korygująca, Faktura sprzedaży, Zamówienia oraz Proforma). Edytujemy wybrany typ i przechodzimy do zakładki Formularz.

Edytujemy zakładkę Ogólne (po najechaniu na wiersz pojawi się przycisk Edytuj), klikamy Więcej -> Dodaj element. Uzupełniamy dane tak jak podano poniżej. Klikamy Zapisz.

Następnym krokiem będzie dodanie pola wbudowanego Konta bankowe. Wybieram z drzewka stworzony kontener i klikamy Więcej->Dodaj element. Uzupełniamy formularz jak poniżej i klikamy Zapisz.

Jeśli chcemy aby z poziomu dokumentu, była możliwość dodawania nowego konta bankowego dla kontrahenta, należy zamknąć okno personalizacji pola i odnaleźć stworzone przed chwilą pole wbudowane. Można zauważyć, że te pole posiada podrzędne pole Nowy numer konta, które nie jest widoczne w oknie personalizacji. Zaznaczmy drugi checkbox, odpowiedzialny za widoczność pola i klikamy Zapisz.

Przykłady skonfigurowanego rachunku bankowego

Dla kontrahenta:

Dla dokumentu:

Menu