Poprawa wydajności list w systemie
W nowej wersji systemu został całkowicie przebudowany mechanizm obsługi list w systemie. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom znacząco zwiększyła się wydajność wyświetlania informacji w systemie.
Dodatkowo rozbudowana została konfiguracja list. Teraz użytkownik może łatwiej tworzyć listy oparte o typy dokumentów czy definiować filtry na tych listach poprzez prosty kreator kolumn listy.
Po dodaniu nowej kolumny do listy lub przy edycji istniejącej pozycji możemy w łatwy sposób ustawić parametry wyświetlanej kolumny oraz przypisać ją elementu formularza
Do wyboru mamy różne typy kolumn:
Kolumna z pola formularza: kolumna odwołuje się do pola z formularza, np. atrybutu
Kolumna systemowa: kolumna odwołuje się do elementu systemowego związanego z obiegiem (wykonawca kroku obiegu, czas oczekiwania), tagami lub menu (możliwość wyświetlenia w kolumnie przycisku, np. Zatwierdź/Odrzuć)
Kolumna z funkcji: pole wyliczane w funkcji generującej listę.
Aktualizacja KSEF
Poprawiona zostały akcje służące do komunikacji z KSeF. W aktualnej wersji w pełni została zaimplementowana schema w wersji 2.
System Navigator w standardowej wersji spełnia wszystkie wymagania dotyczące wymiany danych z KSeF i może być od razu użyty do przesyłania i odbierania faktur.
Koniec procesu – ustawienia widoczności/edycjności
Dodany został nowy typ działania w obiegu – koniec procesu. Jest to działanie automatyczne dzięki któremu można ustawić warunki na formularzu. Znacząco zwiększa to możliwości systemu, do tej pory po zakończeniu procesu na formularzu aktywne były warunki wynikające z formularza. Teraz można zdefiniować warunki na ścieżce obiegu przez co łatwiej jest kontrolować zachowanie formularza, na przykład pokazując lub ukrywając pola w zależności od wybranej ścieżki. Co więcej, dzięki tej modyfikacji można zdefiniować wiele stanów formularza w zależności od tego, jak się proces zakończył.
Nieobecności a dokumenty oczekujące
Zmieniona została procedura zastępstw. Jeżeli skonfigurujemy dokument tak, by generował zastępstwa – poprzez umieszczenie na dokumencie kontrolki zastępstw i skonfigurowanie typu dokumentu – to system ustawi zastępstwa nie tylko dla nowych dokumentów ale również takich, które oczekują na wykonanie działania w momencie zatwierdzania dokumentu z nieobecnością.
W konfiguracji typu dokumentu pojawiła się nowa opcja – ilość dni. Wprowadzona wartość wskazuje, które dokumenty należy przekazać w ramach zastępstwa. Parametr ten określa, ile dni dokument oczekuje na wykonanie działania. System ustawia zastępstwo dla dokumentów oczekujących nie dłużej niż podana wartość.
Panel do dodawania walut z poziomu systemu
Rozbudowana została konfiguracja systemu. Dodany został panel wyświetlający waluty w systemie oraz możliwość dodania walut przez administratora. Panel znajduje się w Ustawienia > Kartoteki > Waluty
Przy dodawaniu nowej waluty należy podać jej nazwę, symbol oraz parametry:
Główna waluta: podstawowa waluta używana w dokumentach finansowych, do niej są przeliczane inne waluty
Dzielenie: jeżeli opcja nie będzie zaznaczona (standardowe ustawienie) to wartość, np. wartość netto, zostanie pomnożona przez kurs; przy zaznaczonej opcji wartość zostanie podzielona przez kurs.
Symbol waluty jest używany przy pobieraniu kursów NBP. Kurs jest przypisywany do waluty w systemie poprzez porównanie symbolu waluty
Razem z modyfikacją dodane zostały nowe funkcje do określania ról dla obsługi walut:
Funkcja umożliwia wyświetlenie, dodanie, edycję, usuwanie walut
Funkcja umożliwia dodanie nowej lub edycję istniejącej waluty
Funkcja umożliwia wyświetlenie listy walut, zobaczenie szczegółów
Użytkownicy, którzy powinni móc przeglądać listę walut powinni mieć ustawioną rolę z funkcją wyświetlanai listy walut, administratorzy rolę z funkcją dodawania i edycji walut. Funkcje te są standardowo przypisane do ról Administrator oraz Standardowy użītkownik modułu Ustawienia. Dla użytkownika, który tylko używa walut na dokumentach nie ma potrzeby przypisywania tych funkcji.
Kontrolka korekty faktury na wydruki
Rozbudowana została kontrolka korekty faktury. Teraz istnieje możliwość policzenia wartości na fakturze jako korekty oraz jako kwoty po korekcie.
Wydruk obiegu
Dodana została możliwość wydrukowania historii obiegu w oparciu o zdefiniowany przez użytkownika szablom MS Word . Drukowana odbywa się tak jak do tej pory, system sprawdza, czy w konfiguracji jest wskazany szablon.
Jeżeli nie to drukowanie odbywa się tak jak do tej pory, poprzez serwer wydruku. Jeżeli wskażemy szablon to wydruk nastąpi na podstawie szablonu.
Zadanie oczekujące – pole data i czas
Rozbudowane zostało działanie oczekujące na obiegu. Teraz, wprowadzając warunek zależny od daty lub czasu można użyć funkcji określających bieżący dzień, tydzień, kwartał itp.
Zmienna systemowa – grupy zalogowanego uytkownika
Dodana została zmienna systemowa która zwraca identyfikator grupy zalogowanego użytkownika.
Operator Dzień, Miesiąc, Rok dla dat
Rozbudowane zostały filtry na listach. Teraz, dla pól typu data, możliwe jest użycie operatorów które pozwolą na wybranie dokumentów z konkretnego roku, miesiąca czy tygodnia.
Użycie tego filtra powoduje, że wybrane zostaną wszystkie dokumenty spełniające warunek, np. tylko dokumenty z lutego – bez względu na to, z którego są roku.
Zmiana mechanizmu cofania kroku obiegu
Zmieniony został mechanizm cofania kroku obiegu. W nowej wersji system zapamiętuje stan dokumentu sprzed wykonania kroku przez użytkownika i przy cofaniu wraca do tego stanu. Jednym z efektów zmian jest inne traktowania działań automatycznych.
W aktualnej wersji przy cofaniu kroku cofane są wszystkie kroki automatyczne a obieg wraca do ostatniego kroku użytkownika.