Kategorie

Wersja systemu

6.36.46.56.26.16.05.95.85.75.65.55.45.35.25.1

Menu formularza i listy

Wprowadzenie

Menu to wszystkie przyciski, które znajdują się na dokumencie lub liście, np. Zapisz, Dodaj, Wyjdź itd. Pozwalają one na swobodną pracę i poruszanie się w systemie.

Akcje dostępne na menu

Akcje dostępne przy konfiguracji menu nie są tożsame z akcjami systemowymi dostępnymi przy konfiguracji obiegu. Aby skorzystać z tamtych akcji należy stworzyć procedurę obiegu i podpiąć tę procedurę pod przycisk.

Każde menu może się składać z następujących akcji, które można dowolnie układać:

  • Aktualizuj model szczegółowy – jeśli dokument ma włączoną opcję OCR i stworzony jest dla niego model szczegółowy, to przycisk aktualizuje ten model
  • Dodaj – otwiera formularz dokumentu, który chcemy dodać w danej kategorii lub module
  • Dodaj wiele – otwiera formularz dokumentu, który chcemy dodać, ale formularz posiada w prawym górnym rogu, dodatkowy przycisk „Następny”, który po kliknięciu otwiera kolejny formularz, a poprzedni jest automatycznie zapisywany
  • Dodaj wiele z OCR – działanie identyczne jak opisano powyżej, dodatkowo w sytuacji, gdy do dokumentu dodamy załącznik, zostanie on automatycznie poddany procesowi „oceerowania”
  • Edytuj – otwiera dokument, zadanie itd. w trybie edycji
  • Edytuj formularz – otwiera dokument w trybie personalizacji formularza, na którym dany dokument jest tworzony
  • Historia zmian – otwiera okno, które zawiera historię edycji dokumentu
  • Kopiuj – po zaznaczaniu na liście dokumentu, tworzy jego kopię
  • Następny – otwiera następny dokument, który znajduje się na liście
  • Określ jako wzorcowy – używany tylko w sytuacji, jeśli na dokumencie znajduje się kontrolka kontrahenta. Pozwala określić dany dokument jako wzorcowy, dla danego kontrahenta. Powiązany z Przepisz.
  • Pobierz załączniki – jeśli dokument posiada załączniki, zostają one pobrane
  • Przekształć – przekształca dokument w inny, przepisując pola i załączniki (przycisk ten musi być oprogramowany osobno w kodzie)
  • Przenieś do archiwum – przenosi wybrany dokument/dokumenty do archiwum
  • Przepisz – jeśli dla danego kontrahenta mamy określony dokument wzorcowy, to po kliknięciu, dane zostaną uzupełnione na podstawie wzorca.
  • Przyciski „Akcji” – przyciski, które wybrane są na danym dokumencie w zakładce Ustawienia, w sekcji Przyciski
  • Przyciski „Drukuj” – tworzy wydruk wybranego dokumentu. Dane do wydruku zaciągane są z Ustawień danego dokumentu w sekcji Wydruki.
  • Przyciski „Importuj” – pozwalają zaimportować dane z pliku excel i na jego podstawie stworzyć nowy dokument/dokumenty. Dane do przycisków zaciągane są z Ustawień danego dokumentu z sekcji Przyciski do importu.
  • Przyciski „Przekształć” – systemowe przekształcenie dokumentu w inny. Oznacza to, że przepisane zostaną wyłącznie pola wbudowane, które są takie same na jednym i drugim dokumencie. Dane zaciągane są z Ustawień danego dokumentu z sekcji Przekształcenia.
  • Uruchom obieg – jeśli dokumenty nie ma w ustawieniach zaznaczone, aby obieg uruchamiał się automatycznie, można wykorzystać ten przycisk, aby go uruchomić
  • Usuń – usuwa wybrany dokument/dokumenty
  • Utwórz QR kod – tworzy kod QR przypisany do danego dokumentu
  • Więcej – przycisk, który jako jedyny posiada opcję z rozwijaną listą. Jego zadaniem jest rozwinięcie listy z innymi przyciskami do wyboru.
  • Wycofaj z archiwum – przywraca wybrany dokument z archiwum, do miejsca, z którego pierwotnie został do archiwum przeniesiony
  • Wyjdź – wychodzi z dokumentu do listy, lub z trybu edycji dokumentu, do trybu podglądu
  • Zapisz – zapisuje to co w aktualnej chwili było tworzone
  • Zarządzaj uprawnieniami – pozwala dodać, odjąć lub nadpisać istniejące uprawnienia dla danego dokumentu
  • Zmień kategorię – pozwala przenieść dany dokument do innej kategorii
  • Zweryfikuj rachunek bankowy – sprawdza czy rachunek bankowy znajduje się na białej liście
  • Zweryfikuj status VAT – sprawdza czy kontrahent posiada aktywny status VAT
  • Zweryfikuj status VAT-UE – sprawdza czy kontrahent posiada aktywny status VAT-UE
  • Zweryfikuj wszystkie statusy VAT – sprawdza status VAT oraz status VAT-UE na raz

Tworzenie i edycja menu

Aby stworzyć spersonalizowane menu przechodzimy do modułu Ustawienia -> Personalizacja -> Menu i klikamy Dodaj.

 W polu Typ wybieramy Menu. Kolejno pojawią się pola Tabela, gdzie wybieramy jakiej tabeli będzie dotyczyło menu (jeśli wybierzemy Dokumenty, oznacza to, że menu nie będzie widoczne na listach, które dotyczą, np. zadań lub kontrahenta), Kod – skrót nazwy bądź kod, który identyfikuje menu oraz Nazwa – nazwa jaką nadamy menu. Na koniec klikamy Zapisz.

Menu pojawi się na liście z lewej strony jako ostatnia pozycja. Będzie domyślnie zaznaczone, więc klikamy od razu przycisk Więcej -> Dodaj.

Otworzy się okno dodawania nowego elementu menu

  • Typ – do wyboru Menu, Przycisk, Separator. Menu używane jest tylko raz, na samym początku tworzenia. Przycisk to każdy komponent menu, który będzie wykonywał jakąś akcję, natomiast Separator to linia oddzielająca sekcje przycisków pod przyciskiem Więcej.
  • Element nadrzędny – nadrzędny element pod którym wyświetlać się będzie tworzony element
  • Kod – skrót nazwy lub indywidualnie dobrany kod dla elementu
  • Nazwa – nazwa która będzie wyświetlana na przycisku.
  • Akcja – lista wyboru, na której znajdują się akcje opisane wcześniej
  • Przekieruj na – po uzupełnieniu adresem URL, stworzony przycisk przekierowywał będzie na wskazany adres. Jeśli pole uzupełnione, to pole Akcja MUSI pozostać puste.
  • Lista – określa czy tworzony element ma być wyświetlany na liście. Jeśli tak, to można będzie wybrać kiedy ma się to odbywać. Zawsze oznacza, że element widoczny jest ciągle, Dla jednego – element widoczny gdy na liście zaznaczony jest tylko jeden dokument, Dla wielu – element widoczny gdy na liście zaznaczony jest więcej niż jeden dokument
  • Szczegóły – element widoczny będzie w trybie podglądu dokumentu
  • Edycja – element widoczny będzie w trybie edycji dokumentu
  • Pozycja po – określa kolejność elementu w menu

Stworzenie menu opiera się w tym momencie, na dodawaniu kolejnych elementów, które różnią się wykonywaną akcją.

Podpięcie menu na liście

Menu może być różne dla listy i dokumentu. Aby ustawić menu na liście przechodzimy do modułu Ustawienia -> Personalizacja -> Listy. Wybieramy listę, dla której chcemy ustawić nowe menu i klikamy Edytuj. W polu Menu wybieramy odpowiednią wartość i klikamy Zapisz.

Podpięcie menu na dokumencie

Aby ustawić nowe menu na dokumencie przechodzimy do modułu Ustawienia -> Personalizacja  -> Typy dokumentów i edytujemy wybrany typ. Przechodzimy na zakładkę Formularz i w polu Menu wybieramy odpowiednią pozycję. Zapisujemy zmiany.

UWAGA: Puste pole Menu oznacza, że lista lub dokument mają domyślnie ustawione menu systemowe.

Spis treści

Menu