Dokumenty oczekujące
Po uruchomieniu i zalogowaniu do systemu jedną z pierwszych rzeczy, którą widzimy na pulpicie są dokumenty oczekujące. Co to jest? Jest to lista dokumentów, na których musimy wykonać jakieś działanie związaną z obiegiem dokumentów. Może to być zapoznanie się z dokumentem, zaakceptowanie go lub wykonanie jakiejś czynności.
Do dokumentów możemy się oczywiście dostać poprzez aplikację dokumenty jednak kliknięcie w dokument na pulpicie startowym jest znacznie szybsze.
Podgląd dokumentu
Po otworzeniu dokumentu możemy od razu wykonać działanie. W zależności od typu działania możemy zatwierdzić albo zatwierdzić lub odrzucić dokument.
Przed wykonaniem tego działania warto zapoznać się z dokumentem. W zależności od typu dokumenty będą różnie wyglądać jednak schemat budowy dokumentu jest taki sam dla każdego dokumentu.
Dokument składa się z zakładek. Pierwsza zakładka nazywa się ogólne, na niej znajdują się podstawowe informacje o dokumencie.
Obieg dokumentów
Bardzo często na dokumencie znajdują się zakładki Obieg na której znajduje się spis czynności wykonanych na dokumencie w procedurze obiegu dokumentu
Komentarze
Komentarze, zakładka gdzie można dodawać swoje uwagi i informacje do dokumentu. Dodawanie komentarzy do dokumenty nie różni się niczym od dodawania komentarzy do wiadomości.
Załączniki
Bardzo często do dokumentów dołączany jest załącznik, np. skan papierowego dokumentu.
Jednym z bardziej rozbudowanych dokumentów jest faktura. Poza opisanymi wyżej zakładkami możemy na tym dokumencie znaleźć Dekretację, Płatności i Księgowość. Pojawiła się też systemowa zakładka Uprawnienia. W osobnym artykule w sposób bardziej szczegółowy opisana jest typowa budowa dokumentów.