Ustawienie przeliczania cen
W systemie, dostępne są trzy opcje przeliczania wartości na elementach:
- Od cen – po wybraniu tej opcji należy podać ilość, ceny jednostkowe oraz stawkę VAT, a system wyliczy sumy
- Od sum – należy podać wartość sumy, ilość oraz stawkę VAT a system wyliczy ceny jednostkowe
- Od cen i od sum – można podać dowolne dane wychodząc od ceny jednostkowej lub od sumy a system wyliczy brakujące wartości
Aby ustawić na dokumencie jeden ze sposobów, należy przejść do modułu Typy dokumentów, z listy wybrać odpowiedni dokument i kliknąć przycisk Edytuj . Następnie należy przejść do zakładki Ustawienia, odnaleźć sekcję Elementy i w polu Sposób przeliczenia wybrać odpowiednią pozycję.
Ustawianie widoczności pól w tabeli elementów
Możliwe jest wybranie pól, które wyświetlane będą jako kolumny tabeli z elementami. Dostępne pozycje to:
- Lp – Liczba porządkowa
- Asortyment
- JM – Jednostka miary
- Ilość
- Waluta
- Cena netto po rabacie
- Cena brutto po rabacie
- Rabat
- Cena netto
- Cena brutto
- Stawka VAT
- Netto
- VAT
- Brutto
Aby ukryć zbędne pola należy przejść do modułu Typy dokumentów, z listy wybrać odpowiedni dokument i kliknąć przycisk Edytuj. Następnie należy przejść do zakładki Formularz i odnaleźć pole wbudowane Elementy (zazwyczaj w kontenerze o tej samej nazwie).
Aby ukryć wybrane pola, należy odznaczyć drugi checkbox, który odpowiada za widoczność pola. Jeśli chcemy aby jakieś pole było widoczne zaznaczamy checkbox z powrotem. Po zakończeniu ustawiania widoczności pól klikamy Zapisz.
Ustawienie ilości miejsc po przecinku dla elementów
Aby zmienić ilość miejsc wyświetlanych po przecinku należy w konfiguracji systemu, dostępnej w Ustawienia > Pozostałe > Ustawienia zmienić parametr Liczba miejsc po przecinku. Znajduje się on w sekcji Dokumenty.
Więcej na temat ustawień systemowych można przeczytać w osobnym artykule
Dodawanie kategorii asortymentu
Przechodzimy do modułu Dokumenty, następnie wybieramy moduł Asortyment, Po lewej stronie znajduje się drzewko z już istniejącymi kategoriami.
Nowa kategoria może być dodana jako nowa gałąź na drzewku kategorii lub może być podkategorią już istniejącej kategorii. Aby dodać nową kategorię klikamy menu znajdujące się nad drzewkiem . Z listy wybieramy Dodaj kategorię. Otworzy się formularz do dodawania nowej kategorii.
Interesujące nas pola to Nazwa, Kategoria nadrzędna, Rodzaj asortymentu oraz Pozycja po. Opcjonalne do uzupełnienia: Kod, Opis. Pozostałe pola zostawiamy w wersji pierwotnej.
- Nazwa – nazwa, dla nowo tworzonej kategorii
- Kategoria nadrzędna – domyślnie zaznaczony jest checkbox „Brak”. Jeśli pozostawimy go w takiej wersji, kategoria zostanie utworzona jako nowa gałąź na drzewku. Jeśli chcemy aby kategoria była podrzędną dla już istniejącej, odznaczamy chceckbox i z drzewka wybieramy kategorię, która będzie nadrzędna dla powstającej.
- Rodzaj asortymentu – do wyboru: Materiał, Usługa obca, Towar, Produkt, Usługa własna
- Pozycja po – kategoria zostanie wstawiona w miejsce na drzewku, które wybierzemy
Po zakończeniu uzupełniania pól, klikamy Zapisz, a następnie Wyjdź.
Zawężanie wyświetlania kategorii na dokumencie
Jeśli chcemy aby na dokumencie, dostępny był tylko wybrany asortyment, który należy do danej kategorii, należy przejść do modułu Typy dokumentów, z listy wybrać odpowiedni dokument i kliknąć przycisk Edytuj. Następnie należy przejść do zakładki Ustawienia, odnaleźć sekcję Elementy (patrz pierwszy GIF) i w polu Filtruj asortyment wybrać kategorie, do których chcemy zawęzić asortyment. Klikamy Zapisz.
