Personalisieren das Menü

Einführung

Menüs sind alle Schaltflächen, die sich in einem Dokument oder einer Liste befinden, z. B. Speichern, Hinzufügen, Beenden usw. Sie ermöglichen das freie Arbeiten und Navigieren im System.

Im Menü verfügbare Aktionen

Jedes Menü kann aus folgenden Aktionen bestehen, die frei angeordnet werden können:

• Detailliertes Modell aktualisieren – Wenn für das Dokument die OCR-Option aktiviert ist und ein detailliertes Modell dafür erstellt wurde, wird dieses Modell über die Schaltfläche aktualisiert
• Hinzufügen – Öffnet das Dokumentformular, das wir einer bestimmten Kategorie oder einem bestimmten Modul hinzufügen möchten
• Viele hinzufügen – öffnet das Dokumentformular, das wir hinzufügen möchten, aber das Formular verfügt über eine zusätzliche Schaltfläche „Weiter“ in der oberen rechten Ecke, die beim Klicken ein anderes Formular öffnet und das vorherige automatisch speichert
• Mit OCR mehrere hinzufügen – Der Vorgang ist der gleiche wie oben beschrieben. Wenn wir dem Dokument einen Anhang hinzufügen, wird dieser automatisch dem Bewertungsprozess unterzogen
• Bearbeiten – Öffnet das Dokument, die Aufgabe usw. im Bearbeitungsmodus
• Formular bearbeiten – Öffnet das Formular, auf dem das Dokument basiert, im Formularerstellungsmodus.
• Verlauf ändern – Öffnet ein Fenster mit dem Verlauf der Dokumentbearbeitung
• Kopieren – Nach Auswahl eines Dokuments in der Liste wird dessen Kopie erstellt
• Weiter – Öffnet das nächste Dokument in der Liste
• Als Modell angeben – wird nur verwendet, wenn das Dokument eine Auftragnehmersteuerung hat. Es ermöglicht die Definition eines bestimmten Dokuments als Musterdokument für einen bestimmten Auftragnehmer. Bezogen auf Umschreiben.
• Anhänge herunterladen – Wenn das Dokument Anhänge enthält, werden diese heruntergeladen
• Konvertieren – wandelt das Dokument in ein anderes um und schreibt die Felder und Anhänge neu (diese Schaltfläche muss im Code separat programmiert werden).
• In Archiv verschieben – Verschiebt das ausgewählte Dokument / die ausgewählten Dokumente in das Archiv
• Umschreiben – Wenn wir ein bestimmtes Modelldokument für einen bestimmten Auftragnehmer haben, werden die Daten nach dem Klicken basierend auf der Vorlage vervollständigt.
• Schaltflächen „Aktion“ – Schaltflächen, die für ein bestimmtes Dokument auf der Registerkarte „Einstellungen“ im Abschnitt „Schaltflächen“ ausgewählt wurden
• Schaltflächen „Drucken“ – Erstellt einen Ausdruck des ausgewählten Dokuments. Die zu druckenden Daten stammen aus den Einstellungen eines bestimmten Dokuments im Abschnitt Ausdrucke.
• Schaltflächen „Importieren“ – Ermöglichen das Importieren von Daten aus einer Excel-Datei und das Erstellen eines neuen Dokuments / neuer Dokumente. Die Daten für die Schaltflächen werden aus den Einstellungen eines bestimmten Dokuments im Abschnitt Schaltflächen importieren geladen.
• Schaltflächen „Konvertieren“ – Systemkonvertierung eines Dokuments in ein anderes. Dies bedeutet, dass nur die integrierten Felder, die in beiden Dokumenten identisch sind, neu geschrieben werden. Die Daten werden aus den Einstellungen eines bestimmten Dokuments im Abschnitt Transformation geladen.
• Workflow ausführen – Wenn in den Einstellungen keine Dokumente ausgewählt sind, sollte der Workflow automatisch gestartet werden. Mit dieser Schaltfläche können Sie ihn starten
• Löschen – Entfernt das ausgewählte Dokument / die ausgewählten Dokumente
• QR-Code erstellen – Erstellt einen QR-Code, der einem bestimmten Dokument zugewiesen ist
• Mehr – die Schaltfläche mit der einzigen Option mit einer Dropdown-Liste. Seine Aufgabe ist es, die Liste mit anderen Schaltflächen zu erweitern, aus denen Sie auswählen können.
• Aus Archiv zurückziehen – Stellt das ausgewählte Dokument aus dem Archiv an der Stelle wieder her, an der es ursprünglich in das Archiv verschoben wurde
• Beenden – Beendet das Dokument in der Liste oder vom Dokumentbearbeitungsmodus in den Vorschaumodus
• Speichern – speichert, was im aktuellen Moment erstellt wurde
• Berechtigungen verwalten – Ermöglicht das Hinzufügen, Subtrahieren oder Überschreiben vorhandener Berechtigungen für ein bestimmtes Dokument
• Kategorie ändern – Ermöglicht das Verschieben eines bestimmten Dokuments in eine andere Kategorie
• Bankkonto überprüfen – Überprüft, ob das Bankkonto auf der weißen Liste steht
• Mehrwertsteuerstatus überprüfen – Überprüft, ob der Auftragnehmer einen aktiven Mehrwertsteuerstatus hat
• Mehrwertsteuer-EU-Status überprüfen – Überprüft, ob der Auftragnehmer einen aktiven EU-Mehrwertsteuerstatus hat
• Alle MwSt.-Status überprüfen – Überprüft gleichzeitig den MwSt.-Status und den MwSt.-EU-Status

Menü erstellen und bearbeiten

Um ein personalisiertes Menü zu erstellen, gehen Sie zum Modul Einstellungen -> Personalisierung -> Menü und klicken Sie auf Hinzufügen.

Im Feld Typ wählen wir Menü. Die Tabellenfelder werden nacheinander angezeigt, in denen wir auswählen, für welche Tabelle das Menü gelten soll (wenn wir Dokumente auswählen, bedeutet dies, dass das Menü in den Listen, die sich auf Aufgaben oder Auftragnehmer beziehen, nicht sichtbar ist), Code – Abkürzung oder Code, der das Menü und den Namen identifiziert – der Name, den wir dem Menü geben werden. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

Das Menü wird in der Liste links als letztes Element angezeigt. Es wird standardmäßig ausgewählt. Klicken Sie daher sofort auf die Schaltfläche Mehr -> Hinzufügen.

Das Fenster zum Hinzufügen eines neuen Menüelements wird geöffnet

• Typ – zur Auswahl: Menü, Schaltfläche, Trennzeichen. Das Menü wird zu Beginn der Erstellung nur einmal verwendet. Eine Schaltfläche ist eine Menükomponente, die eine Aktion ausführt, während ein Trennzeichen eine Linie ist, die die Schaltflächenabschnitte unter der Schaltfläche Mehr trennt.
• Übergeordnetes Element – Das übergeordnete Element, unter dem das erstellte Element angezeigt wird
• Code – Abkürzung für den Namen oder den individuell ausgewählten Code für ein Element
• Name – Der Name, der auf der Schaltfläche angezeigt wird.
• Aktion – Eine Auswahlliste mit den zuvor beschriebenen Aktionen
• Weiterleiten an – Nach Abschluss der URL-Adresse wird die erstellte Schaltfläche an die angegebene Adresse umgeleitet. Wenn das Feld ausgefüllt ist, muss das Feld Aktion leer bleiben.
• Liste – legt fest, ob das erstellte Element in der Liste angezeigt werden soll. In diesem Fall können Sie auswählen, wann dies geschehen soll. Bedeutet immer, dass ein Element kontinuierlich sichtbar ist. Für einen – ein Element, das sichtbar ist, wenn nur ein Dokument in der Liste ausgewählt ist. Für viele – ein Element, das sichtbar ist, wenn mehr als ein Dokument in der Liste ausgewählt ist
• Details – Das Element wird im Dokumentvorschaumodus angezeigt
• Bearbeiten – Das Element wird im Dokumentbearbeitungsmodus angezeigt
• Position nach – Gibt die Reihenfolge des Elements im Menü an

Zu diesem Zeitpunkt basiert das Erstellen des Menüs auf dem Hinzufügen weiterer Elemente, die sich in der ausgeführten Aktion unterscheiden.

Ein Menü in der Liste verbinden

Das Menü kann für die Liste und das Dokument unterschiedlich sein. Um das Menü in der Liste festzulegen, gehen Sie zum Modul Einstellungen -> Personalisierung -> Listen. Wählen Sie die Liste aus, für die wir ein neues Menü einrichten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie den entsprechenden Wert im Feld Menü aus und klicken Sie auf Speichern.

Anschließen des Menüs am Dokument

Um ein neues Menü für ein Dokument festzulegen, gehen Sie zum Modul Einstellungen -> Personalisierung -> Dokumenttypen und bearbeiten Sie den ausgewählten Typ. Gehen Sie zur Registerkarte Formular und wählen Sie das entsprechende Element im Menüfeld aus. Wir speichern die Änderungen.

HINWEIS: Ein leeres Menüfeld bedeutet, dass für die Liste oder das Dokument standardmäßig ein Systemmenü festgelegt ist.