Was ist ein Dokumenttyp?
Die Dokumenttypen im Business Navigator sind eine der wichtigsten Einstellungen. In der Praxis bedeuten sie nicht nur Dokumente, sondern auch verschiedene andere Objekte wie Aufgaben, Budgets, Lager usw. Warum werden Objekttypen nicht aufgerufen? Der Name mag etwas verwirrend sein, aber wir haben beschlossen, ihn nicht zu ändern, da sich die Benutzer häufig daran gewöhnt haben.
Der Dokumenttyp gibt an, wie das Formular verwendet wird. Darüber hinaus kann ein Formular viele Verwendungszwecke haben (z. B. können eine Rechnung, eine Bestellung, ein Kauf auf einem Formular erstellt werden usw.). Fortgeschrittenere Systemnutzungsszenarien belegen, dass Dokumenttypen die Anzahl der Formulare reduzieren und sich somit positiv auf die Verwaltung auswirken.
Erstellen einen Dokumenttyp basierend auf einem vorhandenen
Ein neuer Dokumenttyp kann basierend auf dem vorhandenen Dokumenttyp erstellt werden. In diesem Fall müssen Sie nur den vorhandenen Dokumenttyp kopieren und entsprechend Ihren Anforderungen ändern. Der kopierte Dokumenttyp basiert auf denselben Parametern wie das Originaldokument, d. H. Auf denselben Tabellen in der Datenbank und demselben übergeordneten Element. Wir können diese Daten nicht ändern. Wir können jedoch alle anderen Parameter wie Felder im Dokument, Workflow-Prozeduren, Registerkarten usw. ändern. Beim Kopieren eines Dokumenttyps wird die Workflow-Prozedur nicht kopiert. Wenn Sie den Workflow mit einem neuen Dokumenttyp verwenden möchten, sollten Sie ihn von Grund auf neu erstellen.
Erstellen einen neuen Dokumenttyp von Grund auf neu
Um einen neuen Dokumenttyp zu erstellen, müssen zwei Felder ausgefüllt werden: übergeordnetes Element und Name. Der Name ist eine beliebige Zeichenfolge. Das übergeordnete Element, d. H. Die Gruppe, bestimmt die Möglichkeit einer weiteren Konfiguration des Dokumenttyps. Nach Auswahl der Gruppe kann diese nicht mehr geändert werden. Eine Beschreibung der Gruppen und ihrer Funktionen finden Sie in einem separaten Artikel. Erst nach Auswahl der Gruppe haben wir Zugriff auf andere Bearbeitungsoptionen.
Nachdem Sie einen Dokumenttyp erstellt und einer entsprechenden Gruppe zugewiesen haben, haben Sie Zugriff auf die Optionen zum Bearbeiten der Einstellungen und des Formulars. Abhängig von der ausgewählten Gruppe kann das erstellte Formular an den Dokumenttyp angehängt oder ein Standardformular verwendet werden. Wenn ein Formular ausgewählt werden kann, muss vor dem Erstellen eines neuen Dokumenttyps ein neues Formular erstellt werden. Das Erstellen und Bearbeiten eines Formulars wurde in einem separaten Artikel ausführlich beschrieben. Erwähnenswert ist hier, dass beim Erstellen eines Formulars eine Gruppe ausgewählt werden muss, die die Systemtabellen bestimmt, auf die das Formular Zugriff hat.
Dann können wir die Dokumenteinstellungen konfigurieren. Die vollständige Liste der Einstellungen wird in einem separaten Artikel beschrieben.
Erstellen Sie abschließend eine neue Workflow-Prozedur und weisen Sie sie dem neu erstellten Dokumenttyp zu. Eine ausführliche Beschreibung zum Erstellen einer Workflow-Prozedur finden Sie in einem separaten Artikel.
Wenn wir das System vollständig konfigurieren möchten, können wir zusätzlich die Listen ändern, in denen die Dokumente angezeigt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einen Dokumenttyp von Grund auf neu erstellen und dem Dokument eigene Felder hinzufügen. Mit der neu erstellten Liste kann eine Ansicht im Modul erstellt werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Liste im System zu erstellen. Wir können uns auf im System codierte Funktionen stützen oder eine Liste basierend auf dem Dokumenttyp erstellen.