Wprowadzenie do CRM
Aplikacja CRM służy do automatyzowania i optymalizowania procesów sprzedaży oraz prezentowania wyników działań handlowych w czasie rzeczywistym.
Aplikacja zbudowana jest na takich samych zasadach jak inne aplikacje. Dostęp do aplikacji odbywa się poprzez pozycję w menu aplikacji. Aby móc używać tej aplikacji użytkownik musi mieć uprawnienia do aplikacji oraz do poszczególnych kategorii dokumentów.
Po uruchomieniu aplikacji z menu widzimy dedykowany Pulpit aplikacji CRM.
Pulpit od razu daje nam możliwość dodania nowych dokumentów handlowych jak Szansy sprzedażowej, Kontaktu, Notatki handlowej i Oferty handlowej przyciskając opcje w sekcji: Co chcesz zrobić. Dodatkowo mamy poniżej listę wszystkich działań handlowych a po prawej stronie szanse sprzedażowe oczekujące na nasze działania w tym tygodniu oraz wszystkie szanse sprzedażowe:
Moduł Kontrahenci
Moduł Kontrahenci kieruje do listy wszystkich kontrahentów w naszej firmie. W podglądzie danych kontrahenta oprócz standardowych danych adresowych mamy podgląd na szczegółowe dane sprzedażowe w zakładkach Dokumenty oraz Sprzedaż oraz całkowitą wartość dotychczasowej sprzedaży z tym kontrahentem.
Moduł Kontakty
Kontakty to lista osób z którymi kontaktują się sprzedawcy. Kontakt jest przypisany do kontrahenta, posiada podstawowe dane kontaktowe oraz szanse sprzedażowe wygenerowane we współpracy z nim. Dodatkowo w zakładce Korespondencja znajdziemy wszystkie notatki handlowe ze spotkań z kontrahentem oraz maile przychodzące.
Moduł Kampanie
Jest to moduł z przeprowadzonymi kampaniami marketingowymi. Jest powiązany z szansami sprzedażowymi generowanymi przez handlowców. Oprócz nazwy, rodzaju i koszcie kampanii marketingowej możemy zobaczyć szanse wygenerowane z tej kampanii oraz ich wartość.
Moduł Szanse sprzedażowe
W sekcji Sprzedaż znajdziemy liczne moduły potrzebne do codziennej pracy handlowca. Lista szans sprzedażowych daje nam możliwość zaawansowanego filtrowania szans i pokazuje najważniejsze dane jak Status, czym kontrahent jest zainteresowany, który handlowiec jest odpowiedzialny oraz wartość ostatniej oferty handlowej.
Szanse sprzedażowe są podstawowym dokumentem, który opisuje jakie są szanse na wygenerowanie obrotu przez handlowca z danym kontrahentem. Mamy natychmiastowy podgląd z kim się kontaktujemy, w wyniku jakiej kampanii marketingowej powstała szansa na sprzedaż, czym są zainteresowani oraz charakterystykę potrzeb. Szansa liczy również Prognozowaną wartość sprzedaży czyli prawdopodobieństwo wygenerowania obrotu na podstawie wartości ostatniej oferty handlowej oraz poziomu statusu szansy. Im wyższy status tym większe prawdopodobieństwo zrealizowania sprzedaży.
Zakładka Rejestr działań daje nam dodatkowo podgląd i możliwość przejścia do wszystkich dokumentów powiązanych z tą szansą sprzedażową.
Moduł Notatki handlowe
Notatka jest dokumentem zapamiętującym ustalenia ze spotkania z kontrahentem. Wybierając rodzaj kontaktu, wpisując ustalenia oraz definiując datę następnego kontaktu tworzymy pełny zapis naszych działań handlowych i ustawiamy przyszłe działania. Wybranie statusu szansy na formularzu Notatki aktualizuje nam status szansy w powiązanej szansie sprzedażowej a co za tym idzie zmienia się prawdopodobieństwo jej realizacji. Szansa może mieć wiele działań prowadzących do sprzedaży i wszystkie one są widoczne w sekcji Rejestr działań.
Moduł Oferty
Gdy spotkania handlowe prowadzi do oferty handlowej możemy utworzyć ją z poziomu szansy, z pulpitu lub bezpośrednio z listy modułu. Przekształcając ją z szansy sprzedażowej automatycznie tworzymy powiązania między dokumentami oraz część danych jest wypełniana automatycznie. Wprowadzenie elementów asortymentu automatycznie podlicza nam całkowitą wartość oferty. Wartość netto podczas zapisu jest także wysyłana do powiązanej szansy i uaktualnia Prognozowaną wartość sprzedaży.
Moduł Zamówienia klientów
Gdy klient złoży zamówienie wprowadzamy do systemu dokument zamówienie klienta. W sekcji dokumenty powiązane wybieramy dodajemy odpowiednie szanse sprzedażowe, notatki handlowe i oferty. Utworzony dokument możemy przekształcić w umowę sprzedażową lub fakturę sprzedaży.
Moduł Umowy sprzedażowe
Umowa utworzona z zamówienia klienta zawiera już dane potrzebne to wygenerowania umowy w pliku pdf.
Moduł Faktury sprzedaży
Moduł zawierający listę wszystkich faktur. Utworzenie faktury w systemie aktualizuje także dane szansy sprzedażowej i raportów sprzedażowych.
Moduł Poczta e-mail
Widok powiązanej skrzynki emailowej do procesu sprzedaży.
Moduł Rejestr działań
Lista działań sprzedażowych z możliwością zaawansowanego filtrowania po datach, handlowcach i typie działań sprzedażowych.
Moduł Dashboard
Dashboardy to zaawansowane graficzne raporty dla kadry kierowniczej. Pozwalają szybko obejrzeć dane sprzedaży na podstawie obszaru lub produktu, analizę działań handlowców oraz prognozę sprzedaży na podstawie szans sprzedażowych.
