Artykuł ten opisuje pola typowe dla formularza kontrahenta czyli obiektu opartego na tabeli Co. Opis budowy formularza, atrybutów oraz pól wbudowanych dostępnych dla wszystkich typów obiektów dostępny jest w artykule Atrybuty i standardowe pola wbudowane
Pola proste
Data weryfikacji statusu VAT: Data ostatniej weryfikacji statusu VAT
Data weryfikacji statusu VAT-UE: Data ostatniej weryfikacji statusu VAT-UE
Status VAT: Informacja o statusie VAT. Jeśli kontrahent znajduje się już w systemie i był ostatnio weryfikowany status VAT to dane zostaną pobrane z bazy systemu w przeciwnym wypadku, system przechodzi do wyszukiwania kontrahenta w bazie GUS. Jeśli wpiszemy niepoprawny numer NIP lub kontrahent jest nieaktywny, system zwróci wiadomość: „Nieaktywny”
Status VAT-UE: Informacja o statusie VAT-UE
Przykładowy wygląd kontrolek na formularzu:
Więcej o statusach VAT można przeczytać w artykule Kontrahenci – wyszukiwanie w GUS, status VAT oraz rachunki bankowe
Kategoria: element powiązany z polem systemowym kategoria. Musi być obecny na każdym formularzu, który ma być skojarzony z typem kontrahenta. Więcej o kategoriach można znaleźć w osobnym artykule opisującym kategorie dokumentów. Kategoriami kontrahentów zarządza się w identyczny sposób.
Kod: pole systemowe służące do przechowywania np. kodu kreskowego
E-mail: Pole do przechowywania domyślnego adresu mailowego kontrahenta
Firma: pole systemowe zawierające informację o firmie. W przypadku gdy system jest używany przez więcej niż jedną firmę pojawia się menu z wyborem firmy, do której będzie przypisany dokument. Musi być obecny na każdym formularzu, który ma być skojarzony z typem dokumentu.
Nazwa skrócona: Skrócona nazwa kontrahenta. Pole to jest używane np. do wyszukiwania kontrahenta na liście kontrahentów.
Nazwa: Pełna nazwa kontrahenta
Prefix: Prefix numeru NIP określający kraj kontrahenta
NIP: Numer NIP kontrahenta
REGON: Numer REGON kontrahenta
Rodzaj: Wybór ze słownika rodzajów kontrahenta
Uzupełnij dane: Pole widoczne na formularzu jako przycisk, używane razem z polami Prefix i NIP. Pozwala na odpytanie standardowych baz (np. GUS) o dane podmiotu którego NIP znamy. Jeśli kontrahent znajduje się już w systemie to dane zostaną pobrane z bazy systemu w przeciwnym wypadku, system przechodzi do wyszukiwania kontrahenta w bazie GUS. Jeśli wpiszemy niepoprawny numer NIP, system zwróci wiadomość: „Niepoprawny numer NIP”. Więcej o konfiguracji i używaniu tej funkcjonalności można przeczytać w artykule Kontrahenci – wyszukiwanie w GUS, status VAT oraz rachunki bankowe
Typ: Wartość słownikowa, typ kontrahenta
Typowy wygląd pól z informacjami
Konfiguracje i sposób użycia wyszukiwania kontrahenta można znaleźć w artykule Kontrahenci – wyszukiwanie w GUS, status VAT oraz rachunki bankowe
Pesel: Numer Pesel. Można go użyć zamiast pola NIP w przypadku osób fizycznych
Strona internetowa: Adres strony internetowej kontrahenta
Telefon: Telefon kontrahenta
Adresy
Wśród pól wbudowanych na formularzu kontrahenta duża ilość pól odpowiada za jego adres. Do dyspozycji mamy dwa zestawy pól, z reguły używanych jako adres podstawowy i adres dodatkowy, np. do korespondencji. Jeżeli potrzeba jest zdefiniować więcej adresów to należy użyć atrybutów.
Pola adresu podstawowego:
Adres: pole ogólne zawierające adres
Kod pocztowy: Kod pocztowy
Kraj: Kraj kontrahenta
Miejscowość: Miejscowość
Miejscowość poczty: W przypadku adresu do korespondencji w tym polu należy podać lokalizację poczty.
Numer budynku: Numer budynku
Numer mieszkania: Numer mieszkania
Województwo: Województwo
Pola adresu dodatkowego:
Inny Adres: pole ogólne zawierające adres
Inny Kod pocztowy: Kod pocztowy
Inny Kraj: Kraj
Inny Miejscowość poczty: Siedziba poczty
Inny Numer budynku: Numer rbudynku
Inny Numer mieszkania: Numer mieszkania
Inny Województwo: Województwo
Typowy widok na formularz pól z adresami kontrahenta. Pola Adresu głównego oparte są na adresie podstawowym zaś adres do korespondencji to pola z adresu dodatkowego (pola z prefiksem Inny). Dodatkowo zastosowano tu checkbox Inny adres do korespondencji który pokazuje lub ukrywa Adres do korespondencji.
Pola złożone
Historia rachunku bankowego: Pole statyczne, które pokazuje tabelę z historią zapytań o rachunek bankowy. System odpytuje serwery Ministerstwa Finansów i sprawdza czy podany adres bankowy znajduje się na tzw. białej liście rachunków bankowych.
Historia statusu VAT: Analogicznie jak historia rachunków bankowych. Statyczna lista pokazująca historię zapytań o statusy VAT kontrahenta.
Konta bankowe: Pole zawierające konta bankowe kontrahenta. Może zawierać jeden lub więcej rachunków.
Logo kontrahenta: Pola pozwalające dodać grafikę z logo kontrahenta
Pliki: kontrolka pozwala dodać pliki (załączniki) do zadania. Działa analogicznie jak atrybut Pliki, dodatkowo pozwala w łatwy sposób dodawać zrzuty ekranu – poprzez wykonanie zrzutu ( klawisz PrtScn) i wklejenie go do otwartego okna.
Ustawienie OCR: Pole pozwala na konfigurację zachowania modułu rozpoznawania pisma (OCR) dla konkretnych dokumentów kontrahenta. W celu konfiguracji należy podać typ dokumentu oraz wskazać pola z formularza i tagi zwracane przez system OCR. Przykładowy widok pola na formularzu:
Wzorce dokumentów: Za pomocą tego pola można skonfigurować wzorce dokumentów dla kontrahenta. Wzorzec dokumentu to taki dokument, z którego są kopiowane wartości do nowo utworzonego dokumentu dla wybranego kontrahenta. W celu konfiguracji należy podać typ dokumentu oraz numer własny dokumentu wzorcowego (wybierany z listy). Wygląd pola na formularzu:
